Cada cliente novo entra no fluxo certo. Cada setor sabe o que fazer. Nenhum documento se perde no caminho.
O problema
Sem um processo claro, cada entrada de cliente vira improviso. E improviso custa tempo, dinheiro e credibilidade.
O cliente assina o contrato e semanas depois descobrem que falta alvará, certidão ou contrato social. O processo trava.
Comercial passa pro contábil sem avisar o fiscal. DP fica sabendo por último. Ninguém tem visão do todo.
Reuniões, mensagens e e-mails perguntando "chegou o extrato?" ou "já abriu a empresa?". Energia que deveria ir pro trabalho real.
Como funciona
Cada cliente segue o caminho certo, setor por setor, até estar 100% integrado ao escritório.
Informe o nome, CNPJ e escolha o modelo de onboarding — Simples Nacional, Lucro Presumido, MEI e outros que você mesmo criar.
O sistema cria todas as etapas com as atividades de cada setor. Comercial, Legalização, Contábil, Fiscal, DP e Financeiro.
O setor anterior precisa concluir para o próximo ser liberado. Ninguém fica esperando nem adiantando o que não deve.
Quando a última etapa é concluída, o escritório tem a certeza de que tudo foi feito. Sem surpresa depois.
Funcionalidades
Desenvolvido por quem trabalha com contabilidade, para quem trabalha com contabilidade.
Crie templates para cada tipo de cliente. Simples Nacional, Lucro Presumido, MEI — cada um com seu fluxo e checklist próprio.
Monte um banco de atividades padronizadas para cada setor. Na hora de um novo cliente, tudo já está pronto para usar.
Um setor só avança quando o anterior estiver 100% concluído. Sem pular etapas, sem descobrir depois que faltou algo.
Adicione colaboradores, defina setores e atribua responsabilidades. Cada um vê o que precisa fazer.
Acompanhe o progresso de cada cliente em andamento. Barra de progresso, etapa atual e tudo num só lugar.
Interface limpa e intuitiva. Sem treinamento longo, sem manual de 50 páginas. Em minutos o time já está operando.
Plano atual
Gratuito agora. Sem cartão de crédito.
Organize a entrada de novos clientes de uma vez por todas.
É grátis e leva menos de 5 minutos pra começar.